Mitteilung bezüglich Hybridanleihen
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Bertelsmann verzichtet auf das Recht, die Nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: XS1222591023) und (ISIN: XS1222594472) gemäß § 5 (3) (a) in Verbindung mit der Definition von Ratingagenturereignis gemäß § 5 (4) Unterpunkt (ii) der Anleihebedingungen zu kündigen
Die Bertelsmann SE & Co. KGaA hat eine Verzichtserklärung bezüglich der am 23. April 2015 begebenen EUR 650.000.000 Nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: XS1222591023) und der EUR 600.000.000 Nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: XS1222594472) abgegeben. Sie verzichtet durch diese Erklärung auf das Recht diese Nachrangingen Schuldverschreibungen gemäß § 5 (3) (a) der Anleihebedingungen zu kündigen, falls das Kündigungsrecht einzig aufgrund des Eintritts eines Ratingagenturereignisses vorliegt, weil “von der Relevanten Ratingagentur eine andere Hybrid-Kapital-Methodology oder andere Kriterien angewendet werden (wegen einer Änderung eines der Emittentin früher erteilten Ratings oder aus anderen Gründen)”, wie in der Definition von Ratingagenturereignis (§ 5 (4) der Anleihebedingungen der Nachrangigen Schuldverschreibungen unter (ii)) ausgeführt.
Der Verzicht steht im Zusammenhang mit der Bekanntmachung der Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) vom 27. Oktober 2015, in der veröffentlicht wurde, dass S&P den Eigenkapitalanteil für von mehreren Unternehmen begebenen Hybridanleihen auf “minimal” von “intermediate” revidiert hat.
Mit der Verzichtserklärung geht die Bertelsmann SE & Co. KGaA auf die Bedenken von S&P ein, um weiterhin eine Anrechnung eines „mittleren“ Eigenkapitalanteils für die Nachrangigen Schuldverschreibungen zu erhalten.
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